А
1. Закъснялото писмо (м. И. Маринов, т. В. Иванова), изп. Мими Николова с ДЕО, дир. Д. Ганев (3.30)
2. Опус за оркестър - изп. ДЕО, дир. Ем. Георгиев (2.50)
3. Признание (м. Б. Елиезер, текст Ст. Илиева), изп. Г. Кордов с танцов орк., дир. авторът (3.05)
4. Кабалеро - мамбо - изп. ДЕО, дир. Ем. Георгиев (2.30)

Б
1. Тема - фокстрот (Ем. Георгиев), изп. ДЕО, дир. авторът (3.00)
2. Протегни ми ръка (Дорсе), изп. Мими Николова с ДЕО, дир. Ем. Георгиев (3.00)
3.Приятни минути (Ерик Хайн), изп. ДЕО, дир. Д. Ганев (2.30)
4. Недей ми казва "сбогом" (муз. Й. Цанков, т. Ив. Генов), изп. Мими Николова с ДЕО, дир. Ем. Георгиев (3.35)