1. Рано е Радка ранила - уникален запис от 1967 г. - на пианото акомпанира автора (3.46)
2. Дафино вино (3.09)
3. Рано е Радка ранила (3.54)
4. Мър Димитро льо (1.40)
5. Вила сей гора (4.32)
6. Стар Димо на двори седеше (4.52)
7. От планина слиза младо овчарче (1.52)
8. Мома шуменка (4.54)
9. Минчо на Минка намигна (1.29)
10. Стари дядо (3.33)
11. Девет години станаха, Йонке (4.22)
12. Свирка ми свири в усое (2.10)
13. Лид Гидия - балада, оп. 5 (т. Пенчо Славейков) (3.40)
Две песни към музиката "Дванайста нощ" (Шекспир, бълг. текст Н. Лилиев)
14. Песен на Клоцна (1.26)
15. Любовна песен на Клоуна (3.03)
Две песни от музиката към "Тебеширеният кръг" (Клабунд, бълг. т. Николай Лилиев)
16. Песен на Чанг Линг (3.01)
17. Песен на войника (1.43)

Съпр. симф. оркестър на БНР, дир. Александър Владигеров