I страна
НЕ ME СРАВНЯВАЙ (2.40)
б. т. Ж. Кюлджиева, Т. Русев
ЗА ДВЕ РЪЦЕ (3.35)
Т. Русев, Е. Евтимов, П. Славчев
ЧАРЛИ (3.10)
б. т. Н. Захариева, Т. Русев
СЛУЧВА СЕ ТАКА В ЖИВОТА (2.47)
м. и ар. М. Аладжем, Д. Ценов
ТАНЯ (3.30)
м. и ар. Ст. Димитров, М. Башева
ВСЕ ПАК, ТИ НЯМАШ ПРАВО (2.55)
б. т. Ж. Кюлджиева, Т. Русев
Оркестър "Спектър", дир. Т. Русев, М. Аладжем (4)

II страна
ТАЙНА (3.15)
Т. Русев, Д. Дамянов, Д. Бояджиев
ТИ СИ ВЕЧНО ПОКРАЙ МЕН (3.35)
б. т. Г. Начев, Т. Русев
ЕЛИЗА (4.35)
б. т. Н. Захариева, Т. Русев
БАЩИ И СИНОВЕ (3.12)
м. и ар. М. Аладжем, П. Матев
РУСОТО МОМИЧЕ (3.05)
м. и ар. Д. Бояджиев, Д. Ценов
Оркестър "Спектър", дир. Т. Русев, М. Аладжем (4)