I
Забравен миг (Крис Кристофърсън; текст Гергина Теофанова; аранжимент К. Драгнев) — 4.05
Формация Студио Балкантон, диригент Константин Драгнев

II
Есенно момиче (м. и ар. М. Щерев; текст Ст. Банков) — 3.30
Формация Студио Балкантон, диригент Митко Щерев