Страна А
Прохождането на Пинокио — 0.50
Колко са добри бащите — 1.35
Песен на куклите — 1.05
Дует на Лисицата и Котарака — 1.00

Страна В
Песен за дървеното сърце — 1.45
Магарешка песен — 1.40
Финална песен — 1.30

Музика Борис Карадимчев, текст Рада Москова

Изпълняват Никола Стефанов, Надя Савова, Явор Спасов, Никола Иванов и др. Режисьор: Андрей Аврамов