I страна
1. Сахар (болг. с. В. Ивановой) — 2.20
2. Свежее утро — 2.55
3. Играю на тромбоне (С. Хемптон) — 3.00
4. Запоздавший братик (П. Ступел, Г. Бакалов) — 4.40
солисты: М. Берберян (3) и Й. Христова (4), оркестр "Балкантон", дир. Д. Ганев (1 и 2), ЭОБРТ, дир. М. Левиев (3), инструментальный ансамбль (4)

II страна
1. Нью-Орлеан — 2.10
2. Жаркое солнце — 2.40
3. Наш сигнал (Э. Димитров, В. Андреев, Э. Димитров) — 3.40
4. Алло, мадемуазель — 3.05
солисты: А. Челентано (1 и 2), Э. Димитров (3 и 4)Ю оркестр "Балкантон", дир. Д. Ганев (3) и оркестр (1, 2, 4)