I страна
1. Песен моя, обич моя - Йосиф Цанков, Димитър Василев, Николай Арабаджиев — 4.50
Йорданка Христова
2. Надежда - Атанас Косев, Недялко Йорданов, Развигор Попов — 3.40
Борис Гуджунов
3. Бяла тишина - м. и ар. Борис Карадимчев, Богомил Гудев — 3.45
Георги Минчев и ВИГ "Щурците"
4. Сребърни ята - м. и ар. Светозар Русинов, Милчо Спасов — 3.32
Георги Минчев
5. Закъснели срещи - Петър Ступел, Петър Караангов, Дечо Таралежков — 4.15
Мария Нейкова и Георги Минчев
6. Наше лято - Тончо Русев, Дамян Дамянов, Митко Щерев — 4.10
Лили Иванова
Съпр. ЕО, дир. Димитър Ганев (1), Вили Казасян (2, 4), Тончо Русев (6)

II страна
1. Моя страна - Емил Димитров, Васил Андреев, Митко Щерев — 4.00
Емил Димитров
2. Една българска роза - Димитър Вълчев, Найден Вълчев, Дечо Таралежков — 2.47
Паша Христова
3. Песен за българката - Йордан Колев, Павел Славянски, Петър Чернев — 4.10
Петър Чернев
4. Аз съм сила и нежност - Янко Миладинов, Райна Ботева, Емил Георгиев — 3.10
Йорданка Христова
5. Песен за синия балон - Георги Генков, Иван Теофилов, ар. Александър Бръзицов — 3.35
Мария Мицева
6. Всяка обич е песен - Георги Кордов, Богомил Гудев, Кирил Дончев — 3.55
Георги Кордов
7. Птици от синия юг - Бенцион Елиезер, Найден Вълчев, Томи Димчев — 2.30
Емилия Маркова
Съпр. ЕО, дир. Митко Щерев (1), Димитъп Вълчев (2), Развигор Попов (3), Вили Казасян (4, 6, 7), Георги Генков (5)

Худ. оформление — Дянко Дянков