Първият грях / изпълнява К. Колев.
Канят ме на тежка сватба / изпълняват К. Колев и Сестри Аджови.
Ако е грях, че те обичам / изпълняват М. Михайлова и Емил Колев.
Целувката на Анна / изпълняват М. Михайлова и Ем. Колев.
Майчино сърце / П. Радоев; аранжимент М. Ваклинов; изпълняват М. Михайлова и Ем. Колев.
Спи, моя малка синьорита / Й. Цанков; текст Й. Цанков; аранжимент К. Драгнев; изпълняват М. Михайлова и Г. Рафаилов.

Мила мамо, напиши ми / изпълнява К. Колев.
Две танга: Не чакай ме; Нито сълза не ще пророня, изпълнява К. Колев
Аз искам да те забравя / изпълняват М. Михайлова и Ем. Колев.
Ти си малко горско цвете / изпълнява К. Колев.
Трендафилът мирише, бодилото боде / изпълняват Сестри Аджови.


Съпровожда оркестър, обработка и диригенти Константин Драгнев и Емил Колев; соло цигулка Бончо Бонев, соло пиано Христо Илиев

касета ВНМС 7040