Страна А
Упование / текст Павел Матев; аранжимент Иван Пеев (3.35)
Лили Иванова
Боряна / текст Димитър Точев; аранжимент Тангра (3.10)
"Тангра"
Ако те няма / текст Михаил Белчев; аранжимент Иван Пеев (3.20)
Маргарита Хранова
Есенни изповеди / текст Павел Матев; аранжимент Сигнал (3.45)
"Сигнал"
Не си отивай / текст Димитър Точев; аранжимент Румен Бояджиев (2.45)
"Ритон"
Заклинание / текст Павел Матев; аранжимент Константин Драгнев (2.45)
Лили Иванова

Страна В
Молитва / текст Павел Матев; аранжимент Иван Пеев (3.45)
Емил Димитров
Есен / текст Павел Матев; аранжимент Митко Щерев (3.20)
"Диана експрес"
Пътека към детството / текст Димитър Точев; аранжимент Константин Драгнев (3.35)
Стефка Берова и Йордан Марчинков
Орисия / текст Павел Матев; аранжимент Иван Лечев (3.30)
Васил Найденов
Малечко-Палечко / текст Димитър Точев; аранжимент Развигор Попов (3.30)
Мими Иванова
Валс / текст Павел Матев; аранжимент Константин Драгнев (4.10)
Емил Димитров