„НАСТРОЕНИЕ В ПОЛНОЧЬ" 2 АНГЕЛ КОТЕВ
А
1. ПЕСНЯ УТЯТ
2. РОЗОВАЯ ПАНТЕРА „ПИНКО"
3. Я ЛЮБЛЮ ЕЕ - ЭЛЕНЕР РИГБИ
4. ПЕЧЕНЫЕ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ
5. СЕЛЬСКАЯ ДОРОГА
6. РЕКА
7. ДАВНО-ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ РОДНОГО ДОМА - ЕСТЕСТВЕННЫЙ МАЛЬЧИК

В
1. ОДИНОКИЙ НАЕЗДНИК (муз. А. Котев)
2. НОЧНЫЕ СТРАННИКИ
3. ДАЛЕКАЯ ЗВЕЗДА (муз. А. Котев)
4. ЦЕЛУЙ МЕНЯ МНОГО
5. ПОЛЕТ (муз. А. Котев)

Аранжименты : Ангел Котев