Страна А
1. Междучасие (Васил Найденов, Живко Колев, Борислав Панов) — 3.17
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ
2. Казваха ми (м. и ар. Стефан Диомов, Михаил Белчев) — 3.26
ТОНИКА СВ
3. Репетиция (Румен Бояджиев - Константин Цеков, Даниела Кузманова, ФСБ) — 3.45
ФСБ
4. Винаги двама (Иван Пеев, Георги Начев, Иван Лечев) — 3.40
МАРГАРИТА XPAHOBA
5. Залез (Найден Андреев, Михаил Белчев, Бл. и Св. Аргировы) — 3.20
БЛАГОВЕСТ И СВЕТОСЛАВ АРГИРОВЫ
6. Всичко е песен (Зорница Попова, Георги Начев, Владимир Джамбазов) — 2.45
РОСИЦА КИРИЛОВА

Страна В
1. Свиркай си с уста (Александър Йосифов, Банчо Банов, Иван Николов) — 3.06
БПАГОВЕСТ И СВЕТОСЛАВ АРГИРОВЫ
2. Молба (м. и т. Васил Найденов, Стоян Ангелов) — 3.00
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ
3. Трамвай № 5 (Александър Йосифов, Банчо Банов, Димитър Гетов) — 2.36
ТРАМВАЙ № 5
4. Признание (Александър Йосифов, Георги Начев, Владимир Джамбазов) — 3.19
РОСИЦА КИРИЛОВА
5. Едно момче на път (м. и ар. Иван Пеев, Найден Вылчев) — 3.50
ТОНИКА СВ
6. Завръщане (Румен Бояджиев, Константин Цеков, Даниела Кузманова, ФСБ) — 3.47
ФСБ