Музика Атанас Косев, либретто и текстове на песните Димитър Михайлов
Страна А — 21.37
Страна В — 21.55

Участвуват артистите:
Коста Карагеоргиев, Иван Иванов, Георги Джубрилов, Веселин Ранков, Слава Рачева, Вера Найденова, Мая Димитрова, Надя Парушева, Десислава Попзлатева, Маргарита Хранова, Росица Кирилова, ДВГ „Алени пламъчета"
Съпровожда оркестър с диригент — Атанас Косев
Режисъор — Нушка Григорова

Малки приятели !
Спомняте ли си: преди няколко години от една грамофонна плоча, същата като тази, които държите в ръцете си сега, прозвуча гласьт на едно джудже с име НАЙ. Тогава то ви заведе в приказно-музикалния свят на една ДЯДОМРАЗИАДА.
Ето че сега, същото това джудже — най-първият, най-умният, най-талантливият, най-досетливият, най-изобретателният, най-песенният, най. . . най. . . най и прочие ПОМОЩНИК НА ДЯДО МРАЗ, реши да ви разкаже една необикновена новогодишна история, пеейки си:
Часовникът тик-така,
той никого не чака —
експресен влак без гари,
лети към ЯНУАРИ,
където го чака
едничката гара,
гара среднощна, вълшебна, прастара,
където го чакат искрящи камбанки,
грейнали ярко в елховите гранки. ..
А кой е този ГЕРЦАФ от заглавието на мюзикъла? Ох, за това сега не питайте! То е една странно-невероятна небивалица. . . Я, по-добре да чуем всичко така, както е записано в грамофонната плоча, където пеят и Маргарита Хранова, и Росица Кирилова, и "Апени пламъчета" и др.
Приятно слушане с усмихнати очи!
Димитър Михайлов