Джеру;
Тържествен минор;
Блусова тема
(музика Джери Мълиган)

Не знаех / Фиорито.
Розова стая / Хикман.
Всичко ми се случва / Денис.

Side А
1. JERU - G. Mulligan 5'30"
recorded in 1960
2. FESTIVE MINOR - G. Mulligan 6'00"
recorded in 1958
3. BLUE THEME - G. Mulligan 5 35"
recorded in 1961

Side В
1. I NEVER KNEW - Fiorito, Kahn 7'45"
recorded in 1961
2. ROSE ROOM - Hickman 8'00"
recorded in 1961
3. EVERYTHING HAPPENS TO ME - Dennis, Adair 2'10"
recorded in 1961