I страна
1. КОНЦЕРТ ЗА КОМБО И ЩРАЙХ — муз. М. Левиев: а) Бранденбургски фрагмент, б) Пасакалия — солист Дим. Симеонов, тенор саксофон, в) Фуга (13.25)
2. ДЕЛНИЧНА УТРИН - валс — муз. М. Левиев. Солист Иван Данов — тромпет (4.30)
3. ВАЛИ — боса нова — муз. Ангел Заберски. Солист Дим. Симеонов, тенор саксофон (3.05)

II страна
1. ЛЮБОВ, ПРОСТИ МИ — муз. М. Палавичини. б. т. Сл. Семирова. Изп. Г. Кордов (2.35)
2. ПРЕГЪРНИ МЕ СИЛНО — ***, б. т. Сл. Семирова - Ем. Захариева. Изп. Кр. Минева (2.55)
3. ЗИМНА ПЕСЕН — муз. Г. Георгиев, т. Н. Вълчев. Изп. Г. Кордов (3.25)
4. ДОБРЕ ДОШЛА, ЛЮБОВ — ***, б. т. Сл. Семирова - Ем. Захариева. Изп. Кр. Минева (2.15)
5. СРЕБЪРНАТА ГРИВНА — муз. Йос. Цанков, т. Дим. Василев. Изп. Маргрет Николова (3.55)
6. СЯНКА —муз. М. Левиев. т. Р. Николова. Изп. Кр. Минева (2.55)
7. ЛЕЧЕБЕН СОК — муз. Ем. Георгиев, т. М. Мишев. Изп. К. Семов (3.30)